Une vision complète de votre situation patrimoniale est essentielle, afin de garantir des solutions responsables et cohérentes.
Une lettre de mission, un audit personnalisé, ainsi qu’une synthèse écrite précèderont toujours notre conseil.

 

Au cœur de leurs préoccupations patrimoniales, nous entretenons avec chacun d’eux une relation privilégiée


SALARIÉS ET RETRAITÉS

  • Comment optimiser la fiscalité sur vos revenus, sur votre patrimoine ?
  • Quelles stratégies adopter pour le transmettre ? Une donation, un démembrement de propriété, le recours à une SCI ?
  • Comment optimiser vote retraite et protéger vos proches ? Générer des revenus complémentaires ?
  • Quels investissements privilégier pour valoriser un capital ?

 

PROFESSIONS LIBÉRALES

  • Comment optimiser votre fiscalité, votre protection sociale ?
  • La transformation de votre activité en Société d’Exercice Libéral ?

 

FRONTALIERS ET EXPATRIÉS

  • Comment optimiser votre protection sociale ?
  • Anticiper fiscalement un départ ou retour de l’étranger ?
  • Quelles solutions patrimoniales pour les non-résidents en France ?

 

GÉRANTS DE TUTELLES ET MAJEURS PROTÉGÉS

  • Comment anticiper l’avenir d’un proche handicapé ?
  • Quelles solutions pour garantir sa protection et son autonomie financière future ?
  • Mandat de protection future, libéralités résiduelles ou graduelles, SCI ?

 

CHEFS D'ENTREPRISE

  • Comment optimiser rémunération et prévoyance du dirigeant ? De son conjoint ?
  • Celle de vos collaborateurs ?
  • Comment équilibrer le patrimoine privé et professionnel ?
  • Comment optimiser la valorisation de votre trésorerie ?
  • Comment anticiper une transmission familiale ? Une cession à un tiers