Votre choix d’un partenaire de confiance, capable de vous accompagner dans la durée, se fonde sur des critères de compétences, d’objectivité, et de transparence.

 

Des stratégies patrimoniales adaptées, flexibles et évolutives


Ce bilan personnalisé, intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine et vos attentes, va offrir une véritable vision d’ensemble de celui-ci.

Il vous sera remis et naturellement commenté lors d’une nouvelle rencontre. Il formulera les diverses préconisations correspondant à votre situation personnelle.

Visant à mettre en exergue les grandes lignes de votre patrimoine, il permettra bien souvent par ailleurs, d’identifier d’autres problématiques majeures, de nature successorale, fiscale, en matière de prévoyance, en marge de celles initialement exprimées.

Vous nous consultiez par exemple au départ, dans le seul but d’optimiser votre fiscalité ; Toutefois, nos premiers échanges font apparaître l’impérieuse nécessité d’optimiser également la préparation de votre retraite, ou bien encore d’anticiper le coût successoral d’une transmission future.

Ainsi, nous pourrons traiter à la fois ces autres points aussi efficacement que votre premier objectif, en recourant aux stratégies adaptées.

Notre mission, en matière d’ingénierie patrimoniale, sera d'une part de vous conseiller sur le choix des meilleures solutions. Il importera aussi, à l’évidence, qu’elles le demeurent dans le temps.

En résumé, une stratégie adaptée à chacun de vos besoins actuels mais devant pouvoir demain s'ajuster à leur évolution.